차별적 반등에 대비하라, 박석중 팀장이 전하는 2021 글로벌 포트폴리오 [신과함께 #153-2]

www.youtube.com/watch?v=vm6MYAlCu-Q

산업재
건설
조선
기계

한국이랑 글로벌이 좀 다르다

글로벌은 건설
한국은 건설이 미들캡
해외에서 수주를 이제 못 받으니, 미들캡으로 줄어듬

한국의 산업재는
조선

물동량과 수주도 있겠지만
영국과 유럽의 금리에 민감하다

배와 경기가 좋아질거라는 기대감 때문에
그동안 지연된 수주들이 붙을 가능성이 높다.

현재

글로벌 산업재
재정수혜로 걸러봐라